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 www.js3311com     |      2020-02-03

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据高工产研锂电研究所调研数据显示,2017年中国锂电池负极材料市场规模82.1亿元,同比增长27.2%;出货量14.6万吨,增幅23.7%。

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负极材料行业正在迎来一场新的市场变局。

从负极材料企业市场情况看,2017年负极材料市场主要有以下几个特点:

和动力电池一样,负极材料市场的头部集聚化效应也正在逐步凸显。

受益于中国动力电池市场需求增长拉动,2018年中国负极材料出货量和产值同步提升,带动负极材料企业出货量增长。然而,受补贴退坡、市场竞争加剧、原材料价格上涨及产品价格下滑等影响,负极材料市场集中度进一步提升,行业两极分化发展进入新的阶段。

❶贝特瑞、上海杉杉和江西紫宸稳居一线梯队,市场格局难以撼动;

8月3日,全球规模最大的锂电池负极材料基地—杉杉科技年产10万吨负极材料包头一体化基地一期项目在包头市青山区正式投产。这意味着杉杉科技成为了第一家跻身10万吨级别的负极材料企业,对杉杉科技以及负极材料行业都将产生深远影响。

当前,随着行业进入“降本增质”阶段,高端天然石墨与人造石墨产品对低端负极材料实现加速替代,使得负极材料行业的市场竞争升级。

❷二线梯队负极材料企业兼并购和上市进程加速:湖州创亚被上海杉杉收购、深圳斯诺被国民技术收购、派思股份拟收购江西正拓、凯金能源提交IPO资料;

据了解,杉杉科技年产10万吨负极材料包头一体化基地于2018年4月开工,项目总投资38亿元,从开工到投产仅用了15个月。项目全部建成投产后,可年产6万吨石墨负极材料和4万吨碳包覆石墨负极材料,具备年产5万吨石墨化加工的能力。预计年产值50亿元,可为包头地区创造税收4亿元,提供就业岗位1000人。

从横向来看,当前出货量靠前的负极材料企业或被上市公司收购或独立IPO,寻找靠山以获得资本支撑,助力企业扩充产能和研发新产品。在产品质量和技术上以及客户群体上不具备竞争优势的中小型负极企业的发展之路将愈发艰难。

❸负极材料企业布局上游石墨化和多地建厂成为趋势。

与杉杉科技在其它地区的生产基地不同,包头一体化基地实现了杉杉科技从原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工集五大工序于一体的战略布局。

从纵向来看,为了提质降本,负极材料企业纷纷扩充产能且向上游石墨化加工产业延伸,通过产能扩充和制造工艺提升等方式降低成本,进一步提升企业竞争力。

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具体来看,包头一体化基地主体建筑为:

毫无疑问,行业间的兼并购和资源整合以及企业自建石墨化加工产业延伸无疑会减少市场参与者,加速淘汰弱者,逐渐瓦解负极材料此前形成的“三大多小”的竞争格局,从而重塑负极市场的竞争排名。

▲2017年负极材料企业出货量排名

5大车间:原料处理及改性车间、石墨成品加工车间、石墨包覆-炭化-炭化成品加工车间、石墨化车间(2个)。9大仓库:原料库(2个)、改性半成品库、石墨化半成品库、石墨产品库、炭包覆石墨产品库、备品备件库、固体废弃物库、产品库。

争相布局石墨化加工

2017年负极材料市场出货量保持稳速增长,主要原因有:

8大公辅设施:空压制氮间、水泵房、天然气站、循环冷却水塔、锅炉房、开闭站及配电房、机修间。办公包括:办公检测楼及其附属楼。

目前,国内负极材料行业竞争仍非常激烈,既有一线梯队企业之间相互博弈,抢占龙头地位的竞争;也有二线梯队积极扩充实力,你追我赶,缩小与一线企业差距的竞争;同时还有一些新进入竞争者的种种潜在压力。

❶市场增长主要受动力电池市场增长拉动,2017年中国动力电池出货量同比增长44.5%,达44.5GWh,动力型人造石墨成负极材料市场主要增长点;

据了解,包头一体化基地负极生产线整个工序采用自动化连续化控制,物料在密闭管道及设备中输送,避免了粉尘外溢及异物进入,缩短了生产时间和提高了生产效率。

受动力电池市场需求拉动,人造石墨市场占比持续提升为负极企业扩充产能提供需求保障。

❷以贝特瑞、江西紫宸、上海杉杉为代表的企业出口保持增加;

杉杉科技董事长李凤凤表示,包头基地的建成投产,将有效填补负极产能缺口,实现公司成本控制能力、产能交付能力、产品品质能力的全面提升。未来,杉杉科技团队将同优质客户和供应商继续紧密合作,实现产业链的多赢共赢,争做行业的推动者和领导者。

自2018年以来,国内负极材料大型投扩产项目接连落地,单个产能规模达年产5万吨甚至10万吨,以人造石墨项目为主。

❸以东莞凯金、正拓能源、中科星城等为代表的企业受下游主流客户CATL、比克、比亚迪等客户需求带动,出货量大幅增长。

上海杉杉科技有限公司成立于1999年,是中国第一家锂离子电池负极材料生产企业。公司率先将具有自主知识产权的“中间相炭微球”制备技术产业化,打破了国外的技术封锁和市场垄断,实现了锂离子电池负极材料的国产化。公司现有2项国际专利、70项发明技术获得国家专利授权,负极材料关键技术指标处于全球先进水平。